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花椒与六间房合并:刘岩为首任总经理 360系持近40%股权

2023-05-28 10:34:41 357

摘要:雷帝网 雷建平 6月27日报道A股公司宋城演艺(证券代码:300144)今日发布公告,宣布北京密境和风科技有限公司(简称“密境和风”)全体股东拟以密境和风的100%股权认购宋城演艺发展股份有限公司全资子公司北京六间房科技有限公司(简称“六间...

雷帝网 雷建平 6月27日报道

A股公司宋城演艺(证券代码:300144)今日发布公告,宣布北京密境和风科技有限公司(简称“密境和风”)全体股东拟以密境和风的100%股权认购宋城演艺发展股份有限公司全资子公司北京六间房科技有限公司(简称“六间房”)新增的注册资本(简称“本次重组”)。

密境和风的全体股东获得六间房的增发股权作为密境和风100%股权的对价。本次重组中,六间房的整体估值为34亿元,密境和风的整体估值为51亿元。

与密境和风进行重组后的六间房(简称“重组后集团公司”)将不再作为宋城演艺的并表子公司。

此外,为优化股权结构,宋城演艺拟向适格投资者转让部分六间房股权(“存量股”)、并确保投资者最后获得重组后集团公司的股权(按重组前六间房的投前估值不低于34亿元、重组后集团公司投前估值不低于85亿元)。

完成转让后宋城演艺在重组后集团公司的持股比例将低于30%。

交易对方奇虎软件、天津花椒壹号科技合伙企业(有限合伙)、天津花椒贰号科技合伙企业(有限合伙)已签订一致行动协议,本次交易完成后,奇虎软件及其一直行动人合计持有重组后集团公司39.07%的股权。

交易前360持有花椒45.16%股权

2015年7月20日,宋城演艺买下六间房,六间房承诺2015-2018年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元和3.57亿元。

六间房营收数据(雷帝网配图)

六间房2015、2016、2017年实际分别实现扣除非经常性损益的净利润约1.62亿元、2.30亿元、2.85亿元。

六间房2015-2017年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对其该年度的业绩承诺水平。

六间房的业绩承诺期最后一年为2018年。为了保障中小股东的利益,在本次交易后,前次重组的交易对方对六间房的业绩承诺将继续按照前次重组的《业绩补偿协议》执行。

本次重组后密境和风对六间房的业绩影响将在计算六间房承诺业绩完成情况时予以扣除。

花椒营收数据(雷帝网配图)

交易前,花椒股权结构(雷帝网配图)

花椒2017年营收24.18亿元,净亏损为1.4亿元。此次交易前,360持有花椒45.16%股权。

提名刘岩为公司首任总经理

管理层相关安排:公司高级管理人员应包括总经理、副总经理、CFO/财务负责人、CTO/技术负责人、COO/运营负责人以及其他高级管理人员。

公司总经理和CFO/财务负责人应由奇虎软件提名,经全体董事二分之一以上同意任免。

奇虎软件特此确认将提名刘岩为公司的首任总经理,经董事会同意聘任后,首任任期自交割日之日起算三年。奇虎软件与宋城演艺应促使其各自任命的董事批准该首任总经理的聘任。

本次重组为双方带来的协同效应及规模效应如下:

1、用户流量方面:六间房和花椒直播均通过打造各自的内容和社交生态体系,形成了规模化的用户流量入口,其中花椒直播在移动端的用户规模处于领先地位,而六间房在PC端拥有较大体量的用户规模。

与此同时,花椒直播用户集中在一二线城市,用户结构较为年轻化,而六间房用户集中在三四线城市,双方用户的群体重合度较低,有较强的互补性。

本次交易通过打通双方的用户体系,有助于实现双方在用户规模、用户结构、用户行为分析等方面的协同效应,能够降低用户获取成本,提升用户留存及粘性,稳固双方在娱乐内容类直播领域的领先地位。

2、主播资源方面:六间房和花椒直播均在各自细分领域积累了优质主播资源,形成了丰富的内容消费生态,本次交易能够从供给侧层面大幅提升双方主体直播内容的质量与丰富度。

与此同时,六间房的成熟主播运营管理体系、以及密境和风的主播经纪业务能够有助于双方优质主播资源整合。本次交易完成后双方能够在直播内容供给端实现较大的规模效应。

3、运营能力方面:六间房以主播为中心,以网络演播室为单位,主播、用户、代理、家族、军团等各参与方形成了一个健康良性的互联网演艺生态系统。

六间房在用户荣誉体系、公会体系等运营层面具有丰富经验,在单个用户价值挖掘方面具有业界领先的能力。而花椒直播在移动端用户流量获取、内容多样化、运营活动策划等方面具有较强优势。

六间房和花椒直播重组后双方能够在业务运营体系、用户价值挖掘、用户流量运营等方面实现较大的协同效应。

4、成本效益方面:花椒直播和六间房重组后,在用户规模、主播资源以及互联网平台运营所需采购的核心资源方面,均具有非常大的行业影响力,重组后集团公司对于主播经纪公司、CDN及带宽提供方具有更强的议价能力。

同时,花椒直播和六间房在CDN的共用、直播产品研发、直播活动及品牌策划等方面均能实现较强的复用、整合和协同效应。

综上所述,虽然本次交易完成后,宋城演艺对六间房的持股比例降低,但重组后集团公司在用户流量、主播资源、运营能力、成本效益以及品牌影响力等多方面形成了良好的协同效益及规模效应。

当前,虎牙已在美国上市,映客在冲刺港交所,斗鱼也在筹备上市,花椒直播和六间房合并背后,也是希望应对网络直播领域变局。

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